Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la recherche de sa famille, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, ils traversent l’Egypte et affrontent ainsi le monde.